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按实际业务组织研习
家庭传承：权属、照护与股权交班
房产、企业股权、金融资产、保单及境外资产在家庭成员之间交接
适合谁：境内高净值家庭、家族企业及服务两代人交接的专业团队
公共研习路线 · 原创 v1.0 · 来源核验 2026-10-07
01 / 先明确任务
这条路线要解决的问题
- 资产属于谁、由谁控制，婚姻与继承关系有哪些待核事实？
- 遗嘱、意定监护、股权安排和信托各自要解决什么问题？
- 转移、分配、传承节点与境外资产税务如何分别整理？
02 / 依次研习
按这条顺序读、判断、整理
- 01
- 02
- 03
- 04
03 / 带着问题交流
一份研习题，一个资料缺口
合成研习：父母拟交接企业与房产，同时需要照护安排。先区分权属、管理、收益、照护和身故后的传承，再比较工具；不要先选一种工具包办所有问题。
先用合成情景整理条件，避免在讨论中提交真实客户、账户或证件资料。
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